Аналитика продаж. Топ сервисов для эффективной работы на маркетплейсах

По статистике, для большинства селлеров маркетплейсов, а именно для 81% продавцов, выход на онлайн-гипермаркеты — это первый опыт в бизнесе. Многие решаются на него потому, что этот вид торговли требует минимальных затрат. Не надо делать свой сайт, закупать рекламу, заниматься доставкой. Ежедневно на маркетплейс заходят миллионы пользователей, которые уже лояльны и к площадке и к товару на ней. Часто даже не нужно физически закупать товар. Красивые фотографии и качественно заполненные карточки могут дать большое количество заказов, которые селлер обработает уже по факту их получения.

2 комментарии

2.9K показов

1.3K открытий

Наиболее популярные такие площадки в России — Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и СберМегаМаркет. С другой стороны — сумасшедшая конкуренция сегодня есть практически во всех нишах. Чтобы эффективно работать на маркетплейсах, нужно руководствоваться сухими цифрами. Какой товар закупить для выхода в прибыль — помогут определить сервисы аналитики. Они собирают данные со всех площадок по нишам и брендам.

А после старта продаж необходимо тщательно отслеживать, как у вас идут дела. В этом вам помогут сервисы аналитики.

Когда вы торгуете на нескольких площадках сразу — необходима автоматизация, например, в МоемСкладе. Это управление продажами из одного окна, без переключения в личные кабинеты каждой площадки — есть готовые интеграции с Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом, СберМегаМаркетом, AliExpress. Контроль остатков, автозаказы поставщикам, прибыль с учетом всех затрат.

Попробовать МойСклад

Обзор популярных российских маркетплейсов

У любой торговой площадки есть свои преимущества, например: низкая комиссия, обеспечение собственными складами, курьерская доставка или программа лояльности. Например, некоторые маркетплейсы могут сфотографировать товары в своей студии или упаковать заказы за дополнительную плату. А продавец, руководствуясь этими критериями, выбирает маркетплейс. Кроме того, можно торговать на одном маркетплейсе, а можно — сразу на нескольких. Чем больше площадок, тем выше обороты и доходы селлера.

Чтобы вам было проще определиться с площадкой, мы сравнили пять крупнейших онлайн-гипермаркетовпо объему продаж, размеру комиссии и количеству аудитории.

Данные за 2022 год:

Wildberries — лидер по количеству продавцов и обработанных заказов. По итогам 2022 года, по версии самого маркетплейсы, здесь работают более полумиллиона селлеров. а количество заказов превысило 770 млн.

Ozon — продавцов более 90 000, заказов — более 220 млн.

AliExpress — 102 000 селлеров, 48 млн заказов.

СберМега-Маркет — 8 000 продавцов, 6,4 млн заказов в год.

Яндекс Маркет — 24 000 селлеров, почти 30 млн заказов в год. Но по количеству уникальных пользователей в год обогнал всех конкурентов - более 16,8 млн.

Зачем нужны сервисы аналитики маркетплейсов

На маркетплейсах можно продавать практически все: от одежды и электроники до еды и сложной специализированной техники. Но чтобы определиться с выбором товара, нужно изучить спрос и предложение, проанализировать конкурентов и рынок. А когда бизнес уже запущен, анализировать данные по продажам, количеству товаров на складах, чтобы избежать штрафов и блокировок. Это позволяют сделать сервисы аналитики.

Начинающим предпринимателям аналитика помогает с ключевым вопросом. Что продавать и по какой цене, чтобы обойти конкурентов. Определить категорию, группы, популярные товары, с которых стоит начать дело и заработать первые деньги.

Опытные селлеры могут увеличить свои продажи в два-три раза, используя аналитику, без существенного увеличения затрат. Сконцентрироваться на ключевых показателях, чтобы увеличить оборот и рентабельность, исключить блокировки.

По этим двум направлениям функционал сервисов можно условно разделить на внутреннюю и внешнюю аналитику.

Внешняя аналитика

Внешняя аналитика — это сбор данных по действующим селлерам на разных площадках. Чаще всего используется новичками.

По сути, это анализ рынка: сколько игроков, каковы обороты в разрезе категорий, брендов или конкретных товаров.

Внешняя аналитика позволяет также узнать оборот конкурирующих брендов в нише; предложения и топ продаж тех или иных конкурентов; какое количество продавцов продает аналогичный товар и в какой комплектации.

Для новичков внешняя аналитика помогает ответить на вопросы: в каких категориях есть деньги, насколько легко запустить новый товар в конкретной нише, в каких категориях спрос превышает предложение и в каких категориях поставщики не справляются?

Внутренняя аналитика

Внутренняя аналитика — это данные о продажах собственных товаров. Позволяет выявить убыточные и прибыльные позиции, своевременно планировать закупки и отгрузки.

Ее ключевые задачи – увеличение продаж и сокращение расходов, экономия на расходах за платное хранение, оптимизация товарных запасов и экономия времени.

Обычно продавцы пользуются и внешней, и внутренней аналитикой.

Обзор сервисов аналитики

Собрали для вас информацию о 30 ведущих сервисах. Для начала — сравнение по шести базовым характеристикам. В топе — лидеры по количеству площадок.

SellerFox

Внешняя аналитика:

товары с самым большим объемом продаж и выручкой;
наиболее прибыльные категории российских маркетплейсов;
товары с самым большим приростом продаж и выручки за отчетный период;
ниши с минимумом продавцов, где можно начать продажи;
статистика по брендам и продавцам;
ежедневная динамика продаж и остатков в разрезе категорий, продавцов и брендов.

Внутренняя аналитика:

статистика продаж, рекомендации по их увеличению;
товарные остатки;
аналитические отчеты по выбранным метрикам.

Всем пользователям предоставляется единый функционал сервиса вне зависимости от тарифа:

данные по маркетплейсам доступны за последние 365 дней;
максимальный срок анализа данных в одном запросе — 31 день;
количество запросов в день — 2 500.

Минимальный тариф: 5 499 рублей в месяц.

Moneyplace

Внешний анализ:

smart анализ ниш;
анализ ключевых запросов;
аналитика категорий;
аналитика продавцов;
аналитика брендов;
отслеживание.

Аналитика своего магазина:

ABC и XYZ анализ;
прибыльность;
расчет поставок;
капитализация склада.

Дополнительные услуги:

бесплатный обучающий курс по аналитике;
ответ техподдержки в течение 2 минут;
бесплатная помощь специалиста на старте.

Минимальный тариф: 3 990 рублей в месяц.

Marketplaceanalytics

Внешняя аналитика:

обороты конкурентов.

Внутренняя аналитика:

автоматическое планирование поставок;
анализ заказов и продаж;
анализ товарных остатков;
расчет прибыли.

Минимальный тариф: 6 500 рублей в месяц.

Topseller

Внутренняя аналитика:

продажи по регионам и городам;
рентабельность и прибыль по каждому артикулу;
возвраты: количество и причина;
эффективность рекламных кампаний;
список затрат на маркетплейсах;
интеграция с товароучетной системой МойСклад.

Минимальный тариф: 2 500 рублей в месяц.

JStick

Внутренняя аналитика: анализ 25 ключевых метрик для роста продаж.

Минимальный тариф: 0 рублей для селлеров, чья выручка пока не превышает 100 000 ₽/месяц.

Sellmonitor

Внешняя аналитика:

аналитика товаров, категорий, продавцов, брендов;
анализ поисковых запросов;
контроль отзывов и контента.

Внутренняя аналитика:

анализ товаров и категорий;
вывод товаров в топ по ключевым словам;
контроль расходов;
автоотзывы.

Минимальный тариф: 3 990 рублей в месяц за AliExpress, 4 990 рублей — за Ozon, 5 990 рублей — Wildberries

SalesFinder

Внешняя аналитика:

анализ продаж, остатков, выручки и других метрик в любых срезах: по категориям, брендам и селлерам;
анализ видимости в категориях;
анализ позиций по поисковым запросам;
анализ продаж товаров по размерам и складам;
удобные дэшборды, фильтры и настройки отчетов;
рейтинги ниш, брендов и селлеров;
поиск новинок и трендовых товаров;
контроль изменений: ежедневное отслеживание изменений товаров, ниш и конкурентов.

Внутренняя аналитика:

подключение магазина на Ozon и Wildberries;
обзор ключевых метрик;
оперативная лента заказов;
детальная аналитика продаж;
ABC-анализ товарной матрицы;
расчет оптимальной поставки;
сравнение показателей периодов;
финансовый анализ — помогает оценивать экономическое здоровье магазина по ключевым показателям, с общим итогом прибыли и маржинальности.

Минимальный тариф: 3 000 рублей в месяц.

E-zh (Ёж)

Внешняя аналитика:

анализ конкурентов;
анализ ключевых запросов.

Внутренняя аналитика:

аналитика товаров, заказов и продаж;
планирование поставок;
расчет прибыли;
анализ себестоимости и прибыли;
ABC-анализ.

Минимальный тариф: 250 рублей в месяц, есть бесплатный тариф.

LikeStats

Внешняя аналитика:

анализ конкурентов;
анализ по артикулу;
анализ категории;
подбор ниши;
анализ брендов;
отслеживание избранных продуктов.

Внутренняя аналитика:

общая аналитика магазина;
финансовая аналитика;
расчет и контроль поставок;
лента заказов;
анализ позиций своих товаров;
геоанализ заказов;
контроль и расчет самовыкупа.

Дополнительно: есть плагин для браузера.

Минимальный тариф: 7 490 рублей в месяц.

Wbcon

Внешняя аналитика:

анализ конкурентов, мониторинг цен, заказов по категориям, брендам, товарам.

Внутренняя аналитика:

анализ товаров;
анализ остатков;
процент выкупа товаров;
анализ заполнения карточек товаров.

Дополнительно: есть чат-бот.

Минимальный тариф: за каждую услугу предусмотрена отдельная оплата по дням. Например, частотность SEO WB стоит 50 рублей в день.

Wbstat

Внутренняя аналитика:

анализ товаров, продаж, выкупа, дефицита и маржинальности;
готовая стратегия поднятия продаж на Вайлдберриз.

Минимальный тариф: 2 990 рублей в месяц.

Seller Whisla

Внешняя аналитика: обороты и количество продавцов в нишах.

Внутренняя аналитика: прибыль и рентабельность.

Минимальный тариф: 1 рубль с 1 заказа в месяц, минимальная стоимость 1 500 рублей. Каждый модуль оплачивается отдельно. Платные обновления, обработка и хранение данных.

Market Vision

Внешняя аналитика:

аудит брендов, товаров и категорий за 360 дней;
поиск продуктов, которые пользуются наибольшим спросом, определение убыточных товаров и категорий;
изменения цены, рейтинга товаров у конкурентов.

Внутренняя аналитика:

модуль для работы с контентом, который поможет определить качество заполнения карточек товаров;
поиск утерянных товаров;
контроль продаж, остатков, валовой прибыли, маржи, наценки и иных показателей;
модуль перемещения товаров — показывает продажи и заказы на динамической карте и поможет в решении о поставке товара на склады;
планировка поставок;
получение отчетов в автоматическом режиме.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

MPSTATS

Внешняя аналитика:

потенциал ниши и товара;
тренды и сезонность;
анализ подкатегорий;
ценовая сегментация;
анализ конкурентов;
топы продаж;
фильтр «Новинки»;
история изменений конкретной карточки товара;
история запросов карточки;
похожие товары;
рейтинг брендов и поставщиков.

Внутренняя аналитика:

сводка;
расчет поставки;
сравнение периодов;
география заказов;
продажи и заказы;
детализация заказов.

Минимальный тариф: 4 800 рублей в месяц.

Stat4market

Внешняя аналитика:

анализ продаж по конкурентам;
плагин для браузера;
тренды.

Купить рекламу Отключить

Внутренняя аналитика:

общий отчет;
расчет поставок;
стоимость логистики;
лента заказов;
ABC анализ;
прибыльность;
редактор цен;
редактор карточек;
анализ позиций.

Минимальный тариф: каждая функция оплачивается отдельно. Например, анализ заказов, продаж, остатков, товарная аналитика по каждому складу маркетплейса до 10 товаров стоит 1 470 рублей в месяц. Тариф базовый — 7 170 ₽ в месяц.

Marketguru

Внешняя аналитика:

анализ по артикулу;
анализ категорий, брендов, продавцов;
поиск на WB;
анализ поисковых запросов;
отслеживание товаров.

Внутренняя аналитика:

контроль поставок;
движение денег;
позиции товаров;
лента заказов и продаж;
лента возвратов;
география заказов и продаж.

Минимальный тариф: 9 730 рублей в месяц.

SellerExpert

Внешняя аналитика:

анализ брендов, продавцов и категорий;
конкурентный анализ по поставщикам, выручке и ассортименту;
ценовой анализ брендов и категорий;
мониторинг цен по товарам конкурентов;
автоподбор товаров конкурентов.

Внутренняя аналитика:

проверка карточек товаров;
анализ продаж за неделю;
поисковая оптимизация.

Минимальный тариф: 4 990 рублей в месяц.

Moneyhunter

Внешняя аналитика:

поиск идей для торговли на маркетплейсах;
анализ товаров;
контроль продаж конкурентов, брендов или группы товаров.

Внутренняя аналитика:

анализ продаж и остатков на складах маркетплейса;
список и количество товарных позиций для отгрузки.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Pi-data

Внешняя аналитика:

поиск ниши;
сравнение брендов;
анализ поисковых запросов;
анализ конкурентов;
карточки товара;
мониторинг артикулов.

Внутренняя аналитика:

финансовый отчет;
план поставок;
АВС анализ;
остатки и логистика.

Минимальный тариф: 1 999 рублей в месяц.

Mayak

Внешняя аналитика:

анализ по брендам, категориям, продавцам;
конкурентный анализ по поисковым запросам;
мониторинг цен до 10 брендов.

Внутренняя аналитика:

остатки товаров в разрезе складов;
обороты, прибыль, рентабельность;
расчет поставок.

Минимальный тариф: 2 990 рублей. Гарантируют возврат денег в течение 14 дней после оплаты, если сервис не понравится.

Shopstat

Внешняя аналитика: поиск ниши.

Внутренняя аналитика:

анализ продаж;
хранение сведений о продажах и ценах с начала года;
статистика по категориям.

Дополнительные возможности: телеграм-бот @mp_helpbot.

Минимальный тариф: бесплатный.

Eggheads Solutions

Внешняя аналитика:

конкурентный анализ;
продуктовый анализ.

Внутренняя аналитика:

финансовый анализ продаж;
наличие товара на складах;
расчет поставки;
позаказная аналитика.

Минимальный тариф: 4 900 рублей в месяц.

Точка

Внешняя аналитика: поиск ниши.

Внутренняя аналитика:

анализ сезонности. Отслеживайте продажи в разные месяцы, чтобы видеть тренды и вовремя повышать или понижать цены;
визуализация данных;
SEO. Оптимизируйте карточки товаров под поисковые запросы покупателей.

Минимальный тариф: бесплатная версия для новичков.

Anabar

Внешняя аналитика:

хиты продаж;
анализ ниш и свойств товаров;
анализ брендов и поставщиков;
скачивание данных в XLS и CSV.

Внутренняя аналитика:

сводка по всем маркетплейсам, где торгует селлер;
данные со складов;
ABC-анализ и маржинальность;
оборачиваемость;
автозаказ;
потери.

Минимальный тариф: 4 900 рублей в месяц.

Huntersales

Внешняя аналитика:

анализ категорий, продавцов, брендов;
ключевые запросы;
глобальный ТОП товаров и категорий.

Внутренняя аналитика:

данные с учетом отгрузок и возвратов;
наглядная статистика как за все время продаж, так и за конкретный период;
диаграмма с динамикой товарных позиций по продажам, стоимости, остаткам, отзывам.

Минимальный тариф: 900 рублей в месяц.

Statberries

Внешняя аналитика:

рейтинг товаров;
анализ поисковых запросов.

Внутренняя аналитика:

обороты и рентабельность;
выявление убыточных позиций.

Минимальный тариф: 1 999 рублей в месяц.

Omneex

Внешняя аналитика: оценка привлекательности ниши.

Внутренняя аналитика:

юнит-экономика каждого товара: рассчитает маржу после с учетом стоимости закупки, комиссии и логистики WB;
анализ движения товаров на складе;
структура расходов;
мониторинг важных изменений: динамика показателей магазина.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Postavka

Внутренняя аналитика:

финансовый отчет: получила компания прибыль или сработала в убыток путем сопоставления доходов и расходов;
расчет логистики;
ABC анализ;
анализ склада.

Дополнительные возможности:

Бот отслеживает заказы и продажи в реальном времени. Обновление данных каждые 15 минут.

Есть расширение для экспорта данных с Wildberries в 1С.

Минимальный тариф: 7 500 рублей в месяц.

Wolbe

Внутренняя аналитика:

процент выкупа каждого артикула;
умные поставки;
оборачиваемость товара за период;
недополученная прибыль.

Минимальный тариф: 990 рублей в месяц.

Чат-бот

Внутренняя аналитика:

обмен лайками бренду на Wildberries;
обмен выкупами с живыми пользователями;
отслеживание позиций товара по ключевым словам на Wildberries;
отслеживание изменение цен на товар.

Минимальный тариф: бесплатный.

Анализ спроса вручную

Выяснить, какие продукты наиболее популярны в определенной тематике, поможет Яндекс Вордстат.

Введите название товара или связанные с ним фразы — и увидите, сколько раз и что конкретно по ним искали в Рунете за последний месяц. Результаты можно фильтровать по регионам.

Для действующего магазина полезны также ABC-анализ, чтобы выявить самые прибыльные товары, и XYZ-анализ для понимания, какие товары пользуются стабильным спросом. Как их проводить, читайте подробные инструкции,

ABC-анализ: вычисляем прибыльные товары в магазине

XYZ-анализ в торговле: какие товары закупать, чтобы больше заработать

ТОП лучших инструментов аналитики для маркетплейсов

Сервисы аналитики значительно упрощают работу на маркетплейсе и могут повысить эффективность бизнеса.

Для выбора сервиса отталкивайтесь от своих потребностей: на каких площадках планируете продавать, какие есть дополнительные инструменты и какую информацию хотите получить. Это могут быть аналитические данные в виде графиков и таблиц или рекомендации. Обязательно воспользуйтесь бесплатным периодом, чтобы оценить работу сервиса и сделать выбор.

У SellerFox, Moneyplace, Marketplaceanalytics, Topseller и Sellmonitor большие возможности анализа маркетплейсов (Валдберриз, Озон, Алиэкспресс, Ламода), широкий функционал внешней и внутренней аналитики, удобные интерфейсы. Они подойдут как новичку, так и опытным селлерам.

Если планируете выйти на Озон или Вайлдберриз и решать базовые задачи, то выбирайте SellerExpert, MPStats, Mayak, LikeStats или бесплатные сервисы.

Управление продажами на маркетплейсах

На маркетплейсах нужна не только аналитика, но и автоматизация ключевых процессов — закупки и отгрузки товаров в первую очередь. Особенно, если вы торгуете на нескольких площадках одновременно.

Сервис МойСклад создает автозаказы поставщикам на основе статистики продаж. Также — позволяет генерировать и печатать этикетки со штрихкодами при подготовке поставок на склад маркетплейса.

МойСклад подскажет, на что нужно обратить внимание. Например, заранее пришлет уведомление о том, что товар заканчивается на складе. Так вы вовремя пополните запасы, чтобы карточки не потеряли свои позиции.

Например, компания TOPSELLER с помощью МоегоСклада увеличила ежемесячный оборот до 20 млн рублей и решила проблему с блокировкой магазина на Ozon, так как маркетплейс понижает карточку товара или блокирует кабинет, если товара не оказалось на складе. Подробнее — в статье.

Управление продажами из одного окна экономит ваше время. Обработка заказов до 90% быстрее, чем вручную.

Анализ продаж

Чтобы оценить, на какой из площадок товары покупают чаще всего, селлер может изучить статистику по каналам продаж в отчетах Прибыльность и Прибыли и убытки.

Эта информация напрямую влияет на то, какую продукцию заказать у поставщика и отправить на маркетплейс.

Чтобы сравнивать результаты торговли на разных площадках, не нужно заходить в личные кабинеты на сайтах маркетплейсов: все это можно сделать в одном окне. Также автоматически обновляйте товары и цены на всех витринах.

Попробовать МойСклад